国开联报告：基于医美行业四个竞争维度的趋势判断

颜值经济大潮下， 医疗美容已成为医疗产业的重要分支之一，行业高速增长、资本追逐的大背景下，如何赢得市场，实现可持续经营发展，关键在于医生资源保障能力、低成本获客能力、标准化运作能力以及垂直领域下沉能力等四个方面关键竞争能力。

基于医美行业可持续经营发展的四个方面关键竞争能力，行业未来将走向哪里？《国开联 ? 医美行业研究报告2021Q3版》给出了相应的判断。

——基于医生资源保障能力

采取“内外并举”策略，成为头部企业的普遍选择

医生是医美行业的核心生产要素，也是医美机构经营取得成功的关键。根据 《国开联 ?医美行业研究报告2021Q3版》，半数以上的医美消费者高度关注机构以及机构内任职医生的信息，并将其置于其他考虑因素之上。我国医美医生特别是专业资深医生培养周期漫长、数量供给稀缺。完善的医生培养机制能有效保证机构人才不流失，优秀的医生及操作案例也将进一步巩固机构的良好口碑。

对此业内头部和中腰部机构往往采取“内外并举”的策略，对外与医生集团等外部专家创业团队合作，对内则通过建立临床示范基地、教学医院等方式内部培养医生、提高医生技术水平。例如，2021年芙艾医疗、曜影医疗等机构先后与国内首个皮肤专科医生集团尚海医生集团签约，在专病门诊、医疗转诊、学术建设及年轻医生培养等方面展开合作。其中芙艾医疗还将以子品牌phitab为合作平台，与尚海医生集团共同制定完善的内部医生培训及带教计划。双方将建立“学术委员会+学科带头人+带教体系”的核心医疗管理体系，通过“带教医生+学习医生”的模式帮助医生快速成长。

——基于低成本获客能力

平台与终端的“共建医院”落地运营，为行业开辟新路

营销推广成本居高不下，是医美服务机构普遍要面对的问题。在行业迈向深度高质量发展的今天，传统的线下广告地推和线上竞价排名等营销手段，其投产比正逐渐走低。而在另一头的医美垂直APP也同样要面对流量增长“见顶”、转化率低、平台优势不明显等问题。线下机构联合互联网平台，积极探索线上线下深度融合模式，已经成为我国医美服务行业的发展共识之一。

联合丽格与新氧共建的“联合丽格第二医疗美容医院”，是线上线下融合的典型案例。双方在线下共享场地、设备等医疗设施，并提供优质护士、麻醉团队甚至病房等，满足医美医生多点执业或创业的需求。在线上则搭建工作平台，为医美消费者提供问诊、预约等服务，挖掘医生专长项目，打造其个人IP展示平台。

根据《国开联 ?医美行业研究报告2021Q3版》，联合丽格第二医疗美容医院已拥有数百名合格执业医美医生，其成长速度比传统整形外科医院提前了至少两年。线上线下深度融合的共享医院模式，展现出了强大的发展势能与潜力。

——基于低成本获客能力

搭建“大中台、小前端”的运作模式，是实力品牌的共同选择

对于经营多年、已有一定基础的医美服务机构而言，突破区域局限、实现全国连锁复制是企业发展战略的必由之路。但我国医美市场高度分散、区域差异特征鲜明，不同地区的资源禀赋、产业基础和大众审美习惯各不相同。传统的“大前场、小后场”模式经营不够灵活，并不足以支撑机构全国连锁经营的网络。

在这样的背景下，“大中台、小前端”的经营模式就成为了头部和中腰部医美机构的选择。“大中台”承担区域获客、营销、集采、培训、财务等管理职能，多维度赋能前端门店，而处于“小前端”位置的门店则通过灵活的人员组织架构、标准化的服务流程来降低运营难度，形成良性循环。

以华韩整形为例，公司背靠南京医科大筑高专业壁垒，打磨“总院+区域医院+门诊部”的连锁扩张模式，同时全面落实国际JCI医院认证标准，通过300多条标准和1200多个衡量要素严苛规范整个医疗服务流程，统一执业规范保障服务品质。

财报数据显示，2018年~2020年华韩整形营收增速从9.39%增至10.43%，而期间费用率则从45.66%降至34.14%，背后体现了“大中台、小前端”模式对公司经营的正面效应。

——基于垂直领域下沉能力

实施“小而精”的战略定位，成后来者的破局之道

垂直定位能力可细分为垂直品类和垂直区域市场两大路线。大部分医美服务机构医生资源有限，但为了提高营收规模普遍选择走“大而全”的发展路线，导致产品服务定位模糊、无法有效树立品牌形象。事实上医美服务机构天然具有“小而精”特征，可采取差异化竞争策略、专注于整形、激光、皮肤等少数细分项目，集中资源做到极致，打造细分领域品牌。

这条路线涌现了德美诊联、成都怡脂等机构，已经过市场验证。德美诊联是上市公司复旦张江旗下的医美品牌，专注皮肤条线，从前期的皮肤病诊疗延伸至皮肤保养修复等更加轻盈的垂直领域。而成都怡脂则专注于抽（吸）脂、自体脂肪移植塑形等相关领域，围绕“脂肪”主题建设自身品牌，已于2019年完成数千万元A轮融资，由长岭资本领投、新氧跟投。

垂直区域市场方面，“下沉市场”未来将是我国医美服务机构争夺的重点。一线和新一线市场作为医美消费的“主阵地”，集聚了众多本地品牌机构、外来连锁品牌、新兴机构，竞争极为激烈。但即便是这些城市所在的长三角、珠三角、成渝经济带等地区，也存在许多经济发达、医美需求旺盛的四五线城市。当地优质医美资源供给不足，客户主要前往附近中心城市消费医美服务，存在往返不便、异地售后困难等痛点。

在这样的地域背景下，一些医美机构深耕经济实力强、消费水平高的小城市市场，将连锁经营重心下沉，配套符合当地需求的医美项目，已在当地构筑起品牌优势，典型案例有2020年赴港上市的瑞丽医美。瑞丽医美深耕浙江市场，截至2019年末在浙江省内约850名医疗美容服务提供商排名第5，是浙江省内代表性医美连锁品牌之一。招股书及财报数据显示2017年~2020年公司总营收从1.13亿元增至1.65亿元，年复合增速达到13.36%。

展望未来，国开联研究中心认为伴随着国家监管力度增强、消费者需求升级，以及专业化细分赛道出现，我国医美行业将迎来新一轮“洗牌”，产业链各环节将呈现出上游和中游产品多样化、下游服务精细化、全周期线上化的趋势。对于医美服务机构，过往以巨额营销引流为重心的经营模式过于粗放，投产比愈发低下；未来机构需要从医生资源、垂直定位能力、线上线下融合能力和标准化连锁经营能力这四大要素出发，苦练“内功”，方才能在激烈的竞争中勇立潮头。  

关于 《国开联 · 医美行业研究报告 2021Q3版》

《国开联 · 医美行业研究报告 2021Q3版》是由国开联研究团队基于长期跟踪研究后不定期更新发布的行业研究成果，站位于行业全景视角，多角度剖析行业现状、趋势，致力于与行业参与者、建设者、投资者分享行业发展洞察意见。 

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