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通用航空产业招商蓝皮书(招商地图/招商图谱)

国开联 2022.03.30

4.0版产业招商地图 编制服务   0755 8324 7679

 

通航产业是我国目前唯一没有完全放开的交通运输类市场,也是目前唯一一个民营资本能够介入参与的万亿级市场。通用航空整体产业链非常庞大,对于国民经济三产均有覆盖,通用航空将带动上下游数十个行业的发展,且投资效益巨大,国外经验表明投入产出比为1:10,技术转移比为1:16,就业带动为1:12,对于经济的影响和拉动作用非常明显。

当前我国通用航空已进入稳步发展阶段,但与美国、欧洲等全球最主要的市场相比,我国仍面临通航制造生产能力不足、基础建设和审批程序不完善等问题参照欧美发达国家行业发展历程,低空空域的开放将推动通航产业的爆发性增长,催生万亿产值新兴产业,整机制造规模将超2000亿;同时运营托管、MRO、租赁及培训服务率先爆发。

 

通用航空产业招商蓝皮书(招商地图)

 

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总体内容框架 

                        

招 商 蓝 皮 书 内 容 架 构

第一篇 产业生态

第二篇 产业链结构

第三篇 行业现状

第四篇 未来趋势

第五篇 产业分布

第六篇 城市-目标招商

第七篇 园区-目标招商

第八篇 企业-目标招商

附件:

1、产业链全景图谱

2、招商行动路线图

3、重点企业数据库

 

 

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第一篇 产业生态综述

 

通用航空是指民用航空器从事公共航空运输以外的民用航空活动,与公路和铁路交通相比,具有建设成本低、机动灵活、快速高效的特点,可满足地面交通不便地区的客运货运需求,目前已广泛应用于短途客货运、农林喷洒、医疗救援、旅游娱乐、航空培训等领域。

通用航空产业链条长、服务领域广、带动作用强,承载着提升高端装备制造能力、完善综合交通运输体系、改善民生和升级消费的使命,但也受生产制造能力不足,基础建设和审批程序不完善等因素制约。

一、行业概述

(一)行业定义

(二)通用航空器分类

- 轻于空气的航空器

- 重于空气的航空器

(三)应用分类

- 工业航空

- 农业航空

- 飞行训练

- 航空体育运动

- 航空科研及探险活动

(四)产业特点

(五)战略地位

二、发展历程

(一)开创发展时期(1949-1977年)

(二)缓慢发展时期(1978-1991年)

(三)快速发展时期(1992-至今)

三、产业环境

(一)政策环境

主要从通用航空法律法规、民航规划、通航作业标准等维度对政策环境进行分析。

 

涉及政策

- 《通用航空空域监视系统建设通用要求》(2020.12

- 《通用航空经营许可管理规定》

- 《关于推进通用航空法律法规体系重构的通知》

- 《低空飞行服务保障体系建设总体方案》

……

(二)经济环境

主要从我国GDP、我国消费指数、居民旅游消费支出等维度对经济环境进行分析。

 

(三)社会环境

主要从我国人口规模、居民消费观念、居民旅游偏好等维度对社会环境进行分析。

 

四、驱动因素

(一)通航院校数量提升,解决人才储备问题

(二)低空空域开放,促进行业发展

(三)国际合作与资源整合,推动通航企业发展

五、制约因素

(一)通用航空制造业生产能力不足

(二)通航基础建设与审批程序不完善

(三)通航政策法规与体系不完善

 

第二篇 产业链结构

 

通用航空产业链长,覆盖领域广泛,主要包括航空器件制造、基础配套与应用保障、航空器制造、应用领域、运营与维修五大环节,可分为基础产业、核心产业和应用产业,核心产业为通用航空最重要的部分,包含通用航空器制造、通用航空运营及基础设施与保障资源三部分。

础设施建设与航空制造在通用航空发展中往往率先兴起。由于涉及产业链庞大,在产业上游的研发、在核心产业的制造、维保和租赁等环节,以及下游应用产业的运营和高端服务等各个领域都产生较高的而附加值。这使得通用航空对于经济的直接影响和拉动效应极其明显。

 

一、总体概况

(一)产业链图谱

(二)价值链分布

二、航空器零部件

通用航空器结构复杂,涉及零件繁多,包括航空器材料、核心部件、机载设备、总装集成等,主要围绕重点零部件环节,从以下维度进行分析。

 

涉及领域

- 航空器材料(复合材料、碳纤维等)

- 航空器核心部件(发动机、铸件等)

- 航空器其他配件(旋翼、螺旋桨等)

- 机载设备(导航设备、机电设备等)

……

 

研究维度

- 市场容量

- 进入壁垒

- 发展进程

- 主要瓶颈

- 代表企业

……

三、基础配套与应用保障

基础配套与应用保障是通用航空产业发展的重要基础,主要从以下维度进行分析。

 

- 市场需求

- 行业特点

- 进入壁垒

- 盈利模式

……

四、航空器制造

主要聚焦通勤飞机、直升机、农用飞机、小型飞机等航空器制造,从以下维度进行研究:

 

研究维度

- 营运价格

- 业务范围

- 市场容量

- 进入壁垒

- 代表企业及主要产品

- 盈利模式

……

五、应用领域

下游应用领域主要涉及农林作业、航空旅游等娱乐活动、公务飞行(紧急救援)、金融&保险服务及人员培训等,主要研究维度如下。

 

- 市场容量

- 细分领域占比

- 发展进程

- 进入壁垒

- 盈利模式

……

六、运营与维修

运营与维修逐渐成为通用航空产业重要的一环,主要从市场空间、进入壁垒、运营模式、代表企业等维度进行分析。

 

研究维度

- 市场空间

- 进入壁垒

- 运营模式

- 代表企业

 

第三篇 发展现状

 

全球通用航空市场主要集中在美国、加拿大、巴西、法国等国家,美国和欧洲占据80%以上的市场份额,其余市场几乎被加拿大、澳大利亚和巴西等地广人稀的国家所占领,而我国在全球市场份额中仅占2%-5%的市场空间,市场空间有待开发。

本节着重从市场现状和市场竞争两大维度对国内外市场进行分析,并着重将中美市场进行对比,通过对比中美两国通航产业的各个关键指标,对产业未来发展空间进行研判。

一、市场现状

(一)国际市场

主要从全球市场规模、全球及各国航空器保有量、应用领域、飞机订单交付情况等维度对国际市场进行分析。

 

- 全球市场规模

- 全球及各国航空器保有量

- 各国通用航空器应用领域

- 全球飞机订单交付情况

……

(二)国内市场

主要从我国通用航空市场规模、机队规模、飞行时间、业务结构、飞行员总数、企业数等维度对国内市场进行分析。

 

- 市场规模

- 机队规模

- 飞行时间

- 业务结构

- 飞行员总数

- 企业数

……

(三)中美市场对比

美国作为全球通用航空最成熟的市场之一,通过与美国进行对比,研判我国通用航空发展所处的阶段和未来市场空间,研究维度如下:

 

- 基础设施对比

- 机场数量对比

- 业务结构对比

- 低空空域政策对比

- 飞机机队对比

- 市场空间预测

……

二、市场竞争

(一)国际竞争

主要从区域市场份额占比、各国通用航空器存量、各类别航空器交付区域分布、各国发展现状及优势等维度对国际市场竞争情况进行分析。

 

- 区域市场份额占比

- 各国通用航空器存量

- 各类别航空器交付区域分布

- 各国发展现状及优势

……

(二)细分市场竞争

聚焦航空器制造、运营与维修、飞行员培训等重点领域,主要从以下维度进行分析。

 

涉及领域

- 航空器制造

- 运营与维修

- 飞行员培训

- 核心零部件(发动机、空管系统、雷达等)

……

 

研究维度

- 行业集中度

- 企业市场占比

- 代表企业及优势

- 存量领域

……

 

第四篇 未来趋势

 

本节主要从总体趋势和细分领域趋势两个维度对通用航空产业未来趋势进行分析。由于通用航空产业链较长,且各环节产业特性不同,因此对于航空器制造、应用领域、飞行员培训、运营与维修等各个环节进行逐个分析,研判产业发展机会。

一、总体趋势

主要从宏观政策趋势、市场消费趋势、行业投资趋势、短期/中长期趋势预判等维度进行分析。

 

- 宏观政策趋势

- 行业消费趋势

- 行业投资趋势

- 短期/中长期趋势预判

……

二、细分领域趋势

聚焦通用航空关键细分领域,不同领域的趋势分析维度不同,具体研究如下:

 

(一)航空器制造趋势

主要从产品用途趋势、业务范围趋势、关键技术趋势等维度进行分析。

 

- 产品用途趋势

- 业务范围趋势

- 关键技术趋势

……

 

(二)应用领域趋势

聚焦工业、农业、飞行体验、旅游、公务等重点应用场景,

研究维度如下。

 

- 市场空间趋势

- 企业布局趋势

- 消费者偏好趋势

……

 

(三)飞行员培训

主要从行业政策、市场方向、行业集中度、培养体系等维度进行分析。

 

- 行业政策趋势

- 市场方向趋势

- 行业集中区趋势

- 培养体系趋势

……

 

(四)运营与维修

主要从潜在市场容量、技术发展、行业集中度等维度进行分析。

 

- 潜在市场容量趋势

- 技术趋势

- 行业集中区趋势

- 企业布局趋势

…..

 

第五篇 分布格局

 

我国通用航空产业已初具规模,集群化分布、区域分工日趋显现,基本形成以长三角为核心,以珠三角、东北地区为两翼,以环渤海、中西部为延伸的航空产业格局。其中,既有在国家三线建设、中航工业布局下发展起来的传统航空强市,也有近年来抓住通用航空发展机遇快速兴起的新兴航空城市。

一、总体分布

(一)分布特征

(二)产业资源分布

(三)通用航空机场分布

二、主要聚集区

(一)长三角:上海为龙头、江浙为两翼的分布格局

(二)珠三角:珠海为核心,广深为支撑

(三)环渤海:京、津通航资源高度集聚

(四)中部:集中于湖南、江西、湖北等地

(五)西部:以四川、陕西为龙头的特色产区

三、园区分布

主要从区域分布、运营模式、主导产业、综合实力排名等维度对通航产业园区域分布进行分析。

 

- 区域分布

- 运营模式

- 主导产业

- 综合实力排名

……

 

第六篇 目标城市与目标园区

 

锁定高密度产业生态集聚区域,报告共筛选出6大目标城市和5大目标园区,并从行业地位、产业定位、产业结构、主要承载地、代表项目等维度对目标城市和园区进行详细分析和研究。

一、目标城市

 

报告具体筛选出了6大产业高度集聚的目标城市,内容研究与呈现维度如下:

 

- 行业地位

- 产业结构

- 发展特色

- 主要承载地

- 代表项目

 

二、目标园区

 

报告具体筛选出了5大产业高度集聚的目标园区,内容研究与呈现维度如下:

 

- 园区定位

- 产业概况

- 代表项目

- 发展特色

 

  录 图表目录

图表 1 通用航空器分类及定义

图表 2 通用航空器应用细分类别及定义

图表 3 我国通用航空发展历程表

图表 4 3年我国通用航空政策一览表

图表 5 10年我国GDP增长情况

图表 6 10年我国居民消费指数走势表

……

图表 19 通用航空产业链图谱

图表 20 通用航空产业链各环节议价能力

图表 21 5年我国航空发动机市场规模

图表 22 5年国内外空管雷达市场规模

图表 23 5年航空用碳纤维复材市场规模

图表 24 5年飞机导航系统市场规模

……

图表 45 2020年全球MRO维修市场规模

图表 46 2020年全球公务机维修市场细分结构

图表 47 10年我国在册通用航空器存量情况

图表 48 5年中国民航私人驾照数量情况

图表 49 5年中国民航商用驾照情况

图表 50 2020年我国飞行员教员区域分布情况

……

更多图表:略。

 

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