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智能家居飞速发展，将开启千亿蓝海

林景成 2016.12.15

智能家居以住宅为平台，基于物联网技术，由硬件（智能家电、智能硬件、安防控制设备、家具等）、软件系统、云计算平台构成的一个家居生态圈，实现人远程控制设备、设备间互联互通、设备自我学习等功能，并通过收集、分析用户行为数据为用户提供个性化生活服务，使家居生活安全、舒适、节能、高效、便捷。

 

2014年，全球智能家居市场规模为520亿美元，到2017年有望达到近千亿美元，年复合增长率为20%左右；2014年中国智能家居市场规模为304亿元，到2017年中国智能家居有望开启千亿市场蓝海，年复合增长率达到40%以上。

 

图表1  智能家居2012-2018年市场规模及预测 

资料来源：Juniper，国开联

 

1、智能电视：占据绝对市场空间

2015全年，国内智能电视销售量超4055万台。智能电视每年销售环比增长率约为55%，预计2016年销售量将突破6000万台。智能电视终端保有量在2015年达到8500万台。从2012年起，国内智能电视市场初见规模，约有850万台，而后进入到高速发展期，每年的环比增长率约在55%左右，若次增长率持续维持，预计2016年智能电视销售量将突破6000万台。

 

2012年，智能电视渗透率仅为32.7%。到2015年底，智能电视已逐渐普及，绝大部份在市场上销售的电视均为智能电视。预估到2016年电视智能化会全面普及，渗透率将达95%或以上。

 

图表2 智能电视2012-2016年渗透率

 

资料来源：腾讯，国开联

 

目前，智能电视领域主要的参与者有百度、阿里、腾讯、乐视、小米以及海信等企业。

 

图表3  智能电视市场参与者布局情况

 

制表：公开资料，国开联

 

2、智能路由器：销量快速提升

2015年无线路由器销量整体下滑，但智能路由器市场占比提升。2015年，国内无线路由器市场为6520万，下滑超过10%，家用WiFi设备进入市场饱和期。而2015年智能路由器销量突破650万台，占比从2014年不到的2%增长至9.9%/2016年上半年，智能路由器销量占比增加至14.8%，增长趋势明显。

 

图表4  智能路由器2015年市场品牌销量占比

 

资料来源：腾讯，国开联

 

3、智能空调：呈明显上行态势

2016年，国内智能空调销售规模呈现明显上行态势，占整体空调销售量、销售额比例分别达到15.16%和17.02%。在品类分布上，智能壁挂占整体空调比例为13.42%和14.65%，智能柜机占整体销售量、销售额比例达到17.04%和19.03%，智能柜机占比高于平均水平。

 

2016年，在分品类智能空调品牌竞争中，壁挂式智能空调主要集中在海尔、格力、美的三大品牌；而在柜式智能空调竞争中，则是海尔、美的为主要竞争对手，其他如长虹、奥克斯、志高、TCL等品牌市场占有率均为个位数，但也有上升趋势。壁挂、柜机两品类品牌结构组成差异较大，海尔在目前依然占有壁挂、柜式智能空调绝对领先地位，但竞争压力依然存在。

 

4、智能冰箱：渗透率仍较低

近两年冰箱市场不乐观，销量难以突破。2016年上半年冰箱市场规模大幅下滑，销量和销售额双双下降，其中销量同比下跌5%，销售额同比下跌6.7%。线下市场更是有两位数下跌，出现“不促即跌”的情况。除了价格高端的6门冰箱外，其余类别冰箱均价均出现同比下跌。在销量不济的背景下，厂商都在智能产品上发力，以谋求突破。

 

2016年上半年冰箱智能零售额渗透率仅为9.8%，智能新品仅14款，渗透率增长缓慢。相比电视90.8%、空调20.6%、洗衣机15.6%的渗透率有较大差距。

 

在智能冰箱的产品布局上，美的联手阿里巴巴推出“OS集智”智能冰箱，搭载YunOS操作系统，内置摄像头，并整合天猫等电商。2015年海尔推出互联网冰箱“馨厨冰箱”，2016年6月更与生鲜配送商合作，推“硬件免费+生态服务收费”等模式。一些外资品牌比如博伦博格、三星、惠而浦等也推出了搭载智能屏幕的“大屏冰箱”。美的OS集智冰箱目前只在天猫预售，博伦博格智能冰箱进入国内选择与苏宁合作，海尔馨厨冰箱也以线上销售为主。

 

可以看到，智能家居行业的增长速度非常之快，年复合增长率在40%以上，按照这样的发展速度，在接下来的几年内，智能家居行业有望开启千亿蓝海。

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