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医疗器械：家用与租赁市场成亮点

李 珺 2017.03.06

       2016年中国医疗器械市场销售规模约为3700亿元，医用医疗器械市场约为2690亿元，家用医疗器械市场首次突破千亿元大关。预计在2017年，真正的智能化、具备连接功能的家用医疗器械会出现爆发式增长。此外，医疗器械租赁市场也风生水起。

 

16年增长20倍

中国医疗器械市场销售规模由2001年的179亿元增长到2016年的3700亿元，剔除物价因素影响，16年间增长了约20.67倍。

 

其中，医用医疗器械市场约为2690亿元，约占72.70%；家用医疗器械市场首次突破千亿元大关，约为1010亿元，约占27.30%。

 

在家用医疗器械市场中，传统零售市场销售约为645亿元，约占63.86%；电子商务销售约为365亿元，约占36.14%。家用医疗器械在天猫医药馆的销量从2015年的23亿元，升至2016年的30.7亿元，增幅为33.4%。

 

天猫医疗器械2016年TOP5大品类及销售占比分别为：血压计（20.00%）、血糖用品（16.65%）、轮椅（8.46%）、雾化器（7.27%）和理疗仪（5.61%）。

 

随着人口老龄化及三高慢病发病率的年轻化趋势，血压计、血糖仪仍牢牢占据前两名位置，并在相当大程度上决定着店铺总销售状况。

 

国开联认为，随着我国医疗行业发展逐渐由治疗向康复、预防阶段过渡，医疗器械已经开始呈现从医院用医疗器械到家用医疗器械的发展趋势。目前，我国家用医疗器械在整个行业占比较低，远远低于发达国家家用医疗器械占医疗器械产业40%的这一比例，家用医疗器械在我国有着巨大的发展潜力。

 

国开联发布的《中国大健康产业深度研究报告（2017年版）》预计，在2017年，真正的智能化、具备连接功能的家用医疗器械会出现爆发式增长；在未来五年之内，一定会替换及淘汰部分传统品类，尤其对现有的血糖品类结构会造成巨大影响，并很可能出现颠覆性改变。

 

二、租赁风生水起

随着市场终端对医疗器械产品日益旺盛的需求，部分使用周期短、价格高的产品，绿色环保可重复利用的产品成为医疗器械租赁产品首选。

 

截至2016年底，国内已有8个省市14家企业开展器械租赁业务，其中包括北京市4家，上海市3家，广东省2家，陕西省、湖南省、辽宁省、四川省和重庆市各1家。其中国际孵化的租赁企业有3家，建立国际化洗消中心的有北京1家。

 

医疗器械租赁使用，可以省去一次性投入、选择和维修的困扰，无需承担风险，服务快捷、灵活、方便，随时调换，绿色环保不浪费。目前国际市场上租赁已占比90%。部分医疗器械产品使用周期短，不使用但扔了可惜。数据显示社会上闲置轮椅2000万辆，护理床100万张，拐杖1000万根。医疗器械租赁未来有很大的发展空间。

 

日本在 2014 年的辅具租赁金额（不含呼吸机、制氧机等）约合人民币170亿元。当时日本只有1.27亿人口，而中国则是13.68亿元人民币，是日本的10倍以上，而且中国人口老龄化加速，市场空间应该更大。

 

医疗器械租赁收益目前主要分为押金和租金两部分，其中租赁价格：轮椅5-30元每天；护理床10-30元每天；拐杖1-10元每天。百姓自己付费占90%，福利付费占10%。租赁金额机构占比80%，个人占比20%。

 

市场预期住行护理类医疗器械2020年预计达到100亿元，2030年预计达到2000亿元；呼吸类2020年预计达到50亿元，2030年预计达到1000亿元；康复设备租赁2030年预计达到1000亿元，国内整个租赁市场2030年预计实现4000亿元，在2050年预计达到万亿元市场规模。

 

三、并购需求旺盛

伴随着“十三五”规划的开启，政府政策性引导和扶持将加快促进医疗器械领域的深入发展，中国医疗器械产业的重点布局将继续全面推进。

 

中国医疗器械产业发展基础薄弱，医疗器械监管起步较晚，医疗器械企业小、多、散和低水平竞争的现象尚没有得到根本性转变，加速提高中国医疗器械产业的技术创新能力、加强医药器械研发的产、学、研联合已经成为当务之急。因此，产业整合是未来发展的必然方向。

 

2016年医疗器械产业并购交易热潮进一步持续，投资与并购势头依旧强劲，并购主要是收购方围绕现有业务，向产链上下游延展或横向扩大业务规模，也有部分并购案例是向新的业务领域扩张。

 

近年来国内医疗器械产业并购需求旺盛，产业整合趋势明显，在2016年包括多家上市公司在内发起了多起并购，如三诺成功并购尼普洛诊断和美国PTS诊断，通过并购获取的全新技术，可以加快公司新产品开发力度，从而进一步增强公司的核心竞争力。

 

国家大力支持医疗器械的国产化发展，亟待打造国内医疗器械龙头，看好围绕产业链上下游多元化布局的平台型公司

 

更多详细资料，请详见：《中国大健康产业深度研究报告（2017年版）》

网址：http://www.goclee.com/report/details/809

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