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北斗终端的三大民用市场应用机遇

国开联 2021.02.27

自2020年6月北斗全球系统组网完成，我国北斗导航正式迈入全球服务的新时代，提供的服务愈加多元化，并实现在多领域的融合应用。当前我国卫星导航正处于规模化应用发展初期，潜在市场空间广阔，为推动北斗系统扩大应用范围，加快发展进程，今年2月国务院发布《国家综合立体交通网规划纲要》，纲要提出，打造全覆盖、可替代、保安全的行业北斗高精度基础服务网，推动行业北斗终端规模化应用。在这种大背景下，北斗系统将加速向各领域渗透，民用市场增长潜力巨大。

我国已完成北斗“三步走”战略，打破GPS垄断

自上世纪90年代北斗系统启动研制开始，我国北斗系统研制已经历经20年的发展，北斗三号组网的完成，标志着我国北斗“三步走”战略圆满落成。截至2020年6月，我国共发射我国共向太空发射了55颗北斗卫星，完成了北斗一、二、三号的建设，已跻身全球四大卫星导航系统行列，并在定位精度、测速精度、授时精度等方面都处于全球领先地位，成功打破了美国GPS的垄断局面，增强了我国在卫星导航领域的话语权和主动权。

产业链整体实现全面升级，价值链向下游转移

从卫星导航组成结构来看，我国卫星导航主要由空间段、地面段、用户段三部分组成。当前整个产业环节已完成全面升级，空间段完成全球组网，星基增强服务能力大幅提升，未来能为偏远地区提供定位服务；地面段，我国已建设了2600个北斗地基增强系统，丰富了在动态亚米级、毫米级、厘米级和静态厘米级的精度服务，为未来高精度应用市场的拓展奠定了基础；而在用户段，我国已形成从基础器件到终端运营的全产业链链条；同时针对我国针对北斗系统的标准化工作也在稳步进行中。

从产业链结构来看，我国北斗产业主要包括上游基础元器件、中游终端集成和下游运维服务三大领域，其中终端集成是我国产业发展水平的重要体现，而在基础元器件领域我国已经基本实现了基本可控。

从各环节的产值分布情况来看，我国卫星导航的产业价值链也逐步向下游转移，根据《行业北斗终端应用行业投资价值与未来趋势深度研究报告》显示，2019年我国卫星导航产业上游基础元器件在产业总产值占比中仅为9.92%，中游终端集成占比为45.85%,下游运营服务占比为44.23%。随着无人驾驶和位置服务需求在消费端兴起，高精度需求或先在大众消费需求市场爆发，将率先带动基础产业的发展，并有基础产业逐步向下游转移，下游产业链价值将不断得到提升。

市场需求量不断攀升，应用领域趋向多元化

当前我国北斗三号全球星座部署已经全部完成，为我国卫星导航与位置服务产业的发展提供有力的支撑，目前北斗系统已在已广泛应用于交通、海事、电力、民政、气象、渔业、测绘等十几个行业，产生显著的经济效益和社会效益，《行业北斗终端应用行业投资价值与未来趋势深度研究报告》指出，2020年我国卫星导航产业产值规模已达4098亿元。

随着5G商用进程的加快和万物互联时代的到来，北斗导航将与物联网形成联动发展，北斗导航的应用领域将持续拓宽，将在智慧城市、工业互联网、健康互联、智能家居等领域进行应用。

从各应用领域市场占比来看，车辆监控与车辆导航占据总体市场近50%的市场份额，《行业北斗终端应用行业投资价值与未来趋势深度研究报告》预测，交通有望成为北斗终端应用的未来主力市场，在全国各省市推进建设智慧交通项目的大背景下，交通的市场占比有望进一步提升，而在授时、军用、海用、测绘等专业服务领域，市场空间有待进一步开发。随着北斗与各行业的融合发展假加快，预计2025年整体市场规模将超5000亿。

民用市场爆发在即，三大领域是重点

《行业北斗终端应用行业投资价值与未来趋势深度研究报告》预测指出，随着5G、区块链、物联网等新兴技术与北斗的深度融合发展，将催生精细农业、精准物流、自动驾驶、智能交通等多种新业态、新模式，民用市场的各类细分赛道将迎来发展机遇，市场未来潜力巨大，三大领域将成为重点。

行业应用市场领域，在车船监管、电力、农业等行业市场领域，整体市场还处于规模应用发展期，且部分细分领域还处于起步发展阶段，国家政策和重点示范项目是行业应用市场的主要动力。

  • 车船监管方面，受政策推动，北斗系统将助力交通运输实现信息化和现代化，北斗在车船监管的应用将不断加深；

  • 在电力方面，通过北斗系统的授时应用将实现电力全网时间基准统一，保证电网稳定安全运行；

  • 农业方面，随着农机全程化的推进，植保无人机、农机无人驾驶将是北斗系统的应用重点，与美国农机自动驾驶40%的渗透率相比，我国还有非常大的市场增量空间。

预计未来五年我国卫星导航农机应用市场规模的复合增速将超40%，成为新兴增长极。

大众市场领域，当前车联网、智慧城市、可穿戴设备等大众消费市场领域还处于标配化启动期，基于北斗系统的手机导航、路线规划等服务功能将极大地便利居民的日常生活，未来随着大众消费市场的升级，北斗系统将加速在大众消费领域的标配化，千亿级的市场待开发。车联网领域，我国北斗车联网的渗透率目前仅为7%，未来我国或将成全球最大的自动驾驶市场，届时北斗车联网的渗透率将达50%，整体产值有望超过100亿元；智慧城市领域，智慧城市将成北斗的重要领域之一，未来复合增长速度将达20%，也将同步拉动北斗产业扩张。

特殊市场领域，防灾减灾、公共安全等特色市场领域是北斗应用最稳定、增长最快的领域，当前处于稳定增长期，目前别北斗系统已在公安、应急指挥、防震减灾等细分市场进行大量部署。公安领域，我国三级北斗公安应用体系已建成，北斗警务车载配备率达100%,单兵装备的配备率达80%，市场前景广阔；防灾减灾领域，我国已初步建立基于北斗减灾业务系统的全国防灾减灾业务体系，是北斗的突出应用领域之一，有助于及时预警和降低事故的发生，预计未来市场规模将达75亿。

 

综合来看，随着北斗系统在各领域的应用的加速渗透，和高精度需求在行业应用市场的率先爆发，车联网、智慧城市、车辆监管等领域或将成为北斗民用市场的重点领域，未来发展空间广阔。

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