报告：ESG投资在中国

国开联 2022.03.18

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全球范围内ESG投资已经成为资本市场的新宠。

全球流入ESG主题ETF基金的资金规模在2019年创历史新高，达到2018的4倍之多。2020年疫情期间，在传统ETF资金流出的情况下，ESG投资仍呈现出强劲的市场需要。

中国资本市场的不断开放也带动越来越多有ESG投资理念的国际资本进入中国，推动ESG和责任投资理念在中国得到进一步认可；

同时，随着监管机构推动“绿色金融体系”建立措施的推进和信息披露监管要求的增强，上市公司ESG信息披露的数量和质量不断上升，近年来中国ESG投资市场高速发展。

1、运用自然语言处理技术对103篇投资市场研究报告进行分析，发现中国投资市场对于ESG主题关注度逐年攀升，关注方向从最初的厘清概念逐步过渡到分析ESG投资产品情况及其投资表现。

2、 ESG指数在2020年增长翻倍，投资策略及类型多样性增强，指数质量因子表现突出。

3、 ESG基金产品发行迎来集中爆发期，综合考虑ESG全维度的纯ESG基金产品开始发力。

4、今年以来ESG基金产品表现优异，取得了超越基金市场平均水平的收益回报。

5、关于中国ESG投资未来发展的几点建议和展望：

O 国内市场ESG评级与数据需进一步提升覆盖度、增强与中国市场契合度、为进一步丰富ESG主题投资产品提供有效数据支持；

O 另类数据和大数据技术可以帮助投资者发掘真正践行ESG准则且市场表现优异的公司，并识别具有潜在“漂绿”风险的公司;

O 固定收益投资领域应加速ESG评级数据体系的建立，进一步推动ESG理念纳入固定收益投资过程；

O 指数与基金公司应开发更加多样的ESG产品，丰富ESG投资策略，更多被动型指数基金，量化基金和一级市场社会责任投资产品的推出将为投资者提供更多投资选择空间；

O 随着中国对气候变化议题的逐渐重视，金融市场应积极响应开发应对气候变化和低碳经济转型的金融创新产品。

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